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重视出口链:“出”类拔萃

2021-04-14作者: 威尼斯赌场app下载|来源: http://www.sksyszb.com|栏目:威尼斯赌场4886vip.com 关键字:

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  美股新高预示危机渐去,美国经济复苏驱动的出口需求回升,相比平淡的内需,出口链投资机会值得重视。①家具:受益于美国地产复苏,如宜华木业、美克股份;②纺织:出口回升、毛利扩张,如鲁泰A、华孚色纺、百隆东方;③化纤、合成革、染料:受益于纺织业复苏,如华峰氨纶、安利股份、闰土股份。

  美股新高启示:危机可能渐去。道指创出历史新高值得深思,如果股票市场准确地提前反映了经济基本面变化,这意味着2008年金融危机来情况正在发生质的变化。从道指的走势上来看,目前与1983年比较相似。如果类比1973-1982年危机,股市新高预示危机渐去,长波周期的新一轮复苏或许正悄然展开。

  出口增速靓丽:重视出口链投资。对比1-2月宏观经济数据,出口增速是所有数据中最靓丽的,大幅超出预期。宏观、相关行业分析师整体认为,美国经济复苏驱动的出口需求回升已经有比较明显的迹象,而且之后仍可能持续。宏观经济高级分析师曹阳认为,2013年美国经济仍将延续复苏,经济环比增速逐步提高。汽车行业高级分析师赵晨曦认为,美国汽车市场复苏可持续。家电行业高级分析师陈子仪草根调研空调出口公司,出口情况好转。

  出口投资链1—家具:受益于美国地产复苏。宏观经济高级分析师曹阳认为2013年美国经济仍将延续复苏,其中房地产市场出现全面底部复苏较为确定。汽车行业高级分析师赵晨曦对比美国历史上汽车和地产销量显示趋势一致,他判断汽车市场将持续复苏,这就预示着地产市场将同样复苏。从联动性来看,美国房地产市场复苏将拉动中国家具行业出口,相关公司如宜华木业、美克股份。

  出口投资链2—纺织:出口回升,毛利扩张。1-2月纺织服装出口快速增长,累计增速达31.82%。国外棉花价格持续上涨,国内外棉价价差持续缩小,因纺织出口价比照国外棉花价格,而成本源于国内棉花价,因此纺织制造企业竞争力提升。相关公司如鲁泰A、华孚色纺、百隆东方。

  出口投资链3—化纤、合成革、染料:受益于纺织业复苏。化纤子行业有自身的运行规律,连续提价将是催化剂,前期股价表现反映部分复苏预期。鞋类、家具出口好转逐步改善将利好合成革子行业需求,温州合成革行业去产能改善供给过剩局面。染料子行业前期由于两大寡头诉讼和解并联合提价,股价大幅上涨,后续关注下游对提价的接受程度。代表公司如化纤(澳洋科技、桐昆股份、华峰氨纶、华鼎锦纶)、合成革(安利股份、华峰超纤)、染料(浙江龙盛、闰土股份)。


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